开始之前
在您开始处理未分类的会话并创建订单之前，我们建议先设置以下内容：
- 订单状态。
- 用于咨询和联系人的数据来源（表单、电话、聊天等），以确保会话包含尽可能多的信息。
如果您已完成设置，请继续进行会话分类。
订单状态
Yandex Metrica 默认有四种状态：
- Order created
- Order paid
- Order canceled
- Spam
您可以向此列表中添加自定义状态，并选择在订单管理选项卡中显示哪些状态。
配置状态
要设置订单状态：
-
转到 Order management 页面。
-
在右上角，点击 Statuses。
-
此时将弹出一个窗口，其中显示所选状态的列表。 这些状态会以选项卡的形式显示在 Unsorted sessions 旁边。
在此窗口中，您可以：
-
添加或删除显示的状态
勾选您希望以独立选项卡形式显示的状态对应的复选框。
-
更改选项卡顺序
使用鼠标通过拖放操作对状态进行重新排序。 弹出窗口中的顺序将与界面中的选项卡顺序一致。
-
创建新状态并为其配置目标
要创建状态：
-
点击 + → Create new status。
-
为该状态输入一个名称（例如，“合格的潜在客户”）。
-
为此状态配置目标：
- 使用 matches 条件选择一个现有的 JavaScript 事件目标
- 或者创建一个新目标，Yandex Metrica 会自动将其与状态关联起来
-
状态不仅仅是表格中的一个标签：它还是在会话内完成目标的一种方式。
当订单状态发生变化时，与新状态相关联的目标会在相关会话中被触发。
您可以添加自定义状态（例如 “合格潜在客户” 或 “正在等待结算凭证”），并为其中每个状态选择或配置目标。
设置咨询和联系人的数据来源
此步骤的目的是尽可能收集更多信息，以处理未分类的会话，包括来自表单、来电、聊天、电子邮件点击等来源的数据。 下文概述了主要场景，但您也可能有其他数据来源——关键是理解其原理。
网站上的表单和小部件（经过掩码处理的电话号码和电子邮件地址）
如果客户在您网站上的表单中输入电话号码或电子邮件地址（或者在未使用单独 iframe 的嵌入式小部件中输入），Yandex Metrica 可以按掩码格式显示这些联系信息，例如：
********3245
iv***@***.ru
Yandex Metrica 不会保存或显示完整的电话号码和电子邮件地址——仅显示经过掩码处理的版本。
要在会话和订单中显示经过掩码处理的电话号码和电子邮件地址：
- 转到：Settings → Tag → Additional settings → Data security and usage。
- 启用高级跟踪设置。
- 启用 Save masked data 选项。
您也可以直接在未分类会话卡片的 Contacts 部分启用此功能。
如果未启用此选项，联系信息将不会显示在会话和订单中。
对于位于 iframe 中的小部件（例如在线预订系统），必须在主网站和小部件内部均安装 Yandex Metrica 计数器。 否则，Yandex Metrica 将无法检测到 iframe 内填写的表单。
在界面中的位置
呼叫
Yandex Metrica 提供了几种不同的来电跟踪方式：
- 如果未连接来电跟踪，则仅可使用针对点击电话号码的自动目标，或针对在网站上与电话号码交互的手动目标。
- 如果已启用来电跟踪，或者通过 API 发送来电，Yandex Metrica 将显示来电者的号码和来电时间。
在未启用来电跟踪的情况下，您可以使用：
- 针对点击电话号码的自动目标和手动目标
- 您的自定义目标（例如针对点击号码的 JavaScript 事件）。
如果您在未分类会话的目标筛选器中选择这些目标，会话中将显示这些转化发生的时间。
- 来电者的号码，格式由您或服务提供
- 来电时间
在界面中的位置
聊天和即时通讯工具
跟踪聊天的方式与跟踪来电类似。
如果未集成聊天跟踪，您只能使用可在您的网站上触发的目标：
- 点击即时通讯工具（WhatsApp、Telegram、Viber 等）
- 您的自定义目标（JavaScript 事件、访问 URL 等）
- 聊天开始时间
- 用户 ID（电话号码、用户名或即时通讯工具 ID）。
在界面中的位置
电子邮件
您可以使用针对与电子邮件地址交互的目标（自动目标或自定义目标）。
如果您在未分类会话的目标筛选器中选择此类目标，会话中只会显示目标完成的时间，而不会显示联系方式。
您可以将其与电子邮件到达收件箱的时间进行匹配，以确定是哪个会话触发了该咨询。
在界面中的位置
其他数据收集表单和小部件
如果您使用第三方表单、预订小部件、计算器等：
- 对于不带 iframe 的嵌入式小部件，它们的工作方式与普通表单相同。
- 对于基于 iframe 的嵌入式小部件，必须同时在网站和小部件中安装 Yandex Metrica 计数器。
在这些场景中，启用掩码数据收集也很有帮助，因为这样可以在会话中显示表单中的联系方式。
下一步
选择目标并开始处理未分类的会话。