如何将订单关联到会话

找到该会话并打开订单表单

1. 在 Unsorted sessions 部分，找到您需要的会话。
2. 打开会话卡片并点击 Link order 按钮，或使用会话行中的创建订单按钮。
3. New order 表单随即打开。

Customer 部分

在表单顶部，选择您正在与谁协作：

• New customer：创建新的客户卡片。
• Existing customer：允许您按姓名、电话、电子邮件或其他标识符搜索并选择现有客户。

客户相关字段：

• Customer name：任意便于识别的名称（例如“John D.”、“Acme Inc.”、“Yandex Direct Campaign”、“John Doe”）。
• Phone and email：联系方式（提交后，界面中部分字符将被遮蔽）。
• Customer comment：任何相关说明，例如“老客户”、“VIP”或“通过 YouTube 找到我们”。

如果您选择现有客户，字段将自动预填其数据。 如有需要，您可以添加更多信息。

Order 部分

您可以在下面设置订单的参数：

• Order ID

  您可以：

  • 让系统自动生成 ID
  • 或者手动输入您在 CRM 或电子表格中使用的 ID。

  自动生成的 ID 便于区分在 Yandex Metrica 中创建的订单。

• Order date

  默认情况下，将使用会话的日期和时间（会有少许偏移）。

  如果您的系统使用不同的订单日期，您可以在此输入。

• Revenue

  订单产生的收入（例如付款金额）。

• Cost

  与订单相关的成本，如果您想计算利润率。

  如果您指定了成本，则该状态的目标价值将记录为收入减去成本。

• 状态

  从列表中选择一种状态：In progress、Paid、Canceled、Spam，或您添加的自定义状态。

• Comment on the order

  任何相关详情，例如“等待预付款”、“10% 折扣”或“已取消 — 价格太高”。

• Add another order

  如有需要，您可以从一次会话中创建多个订单（例如，某位客户下了多个订单）。

  您最多可以添加 5 个订单。

保存后会发生什么

点击 Save 后：

• 客户画像将被创建或更新。
• 订单将按指定参数创建。
• 该会话将从 Unsorted sessions 部分中移除。
• 订单会显示在所选择的状态选项卡中（例如，In progress 或 Paid）。
• 会话中会记录与所选订单状态关联目标的 1 次转化。

当订单状态发生变化时，会话中会记录与新状态目标对应的 1 次转化。
这样一来，您就可以将线下阶段作为普通的 Yandex Metrica 转化进行跟踪。

如需了解如何在报表中查看目标并在 Yandex Direct 中使用它们，请参见此处。

处理订单列表

转到 Unsorted sessions 右侧的任意状态选项卡（例如 In progress、Paid、All orders）。

订单表格

表格显示：

• Order ID：手动输入的或自动生成的 ID。
• Order date：订单日期和时间（来自会话或导入的数据）。
• Customer ID：导入的或自动生成的客户 ID。
• Customer：客户姓名和 ID，以及简短备注（如有）。
• Revenue：订单收入。
• Status：当前订单状态。 有关更多信息，请参见如何在 Yandex Metrica 报表中使用订单数据。
• Comment：订单备注。

您可以：

• 按列对订单进行排序（例如按收入或日期）。
• 打开订单卡片。

更改订单状态

要更改订单状态：

1. 在 Status 列中，从列表中选择新状态。
2. 订单将移动到新的状态选项卡。
3. 会话中将记录与新状态关联目标的 1 次转化。

之前触发的目标（例如 Order in progress）会保留在您的统计数据中，而当您更改状态时，还会新增另一个目标（例如 Order paid）。

这样一来，您就可以构建从初始咨询到最终付款的漏斗。

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